Genmab A/S har offentliggjort, at selskabet og dets datterselskab Genmab Finance LLC har prissat en udstedelse af obligationer til en samlet værdi af 2,5 milliarder USD. Dette inkluderer 1,5 milliarder USD i senior sikrede obligationer med en rente på 6,250% og 1 milliard USD i senior usikrede obligationer med en rente på 7,250%. Udstedelsen forventes at afsluttes den 3. december 2025, forudsat at sædvanlige betingelser er opfyldt.
Derudover har Genmab afsluttet syndikeringen af en ny senior sikret lånefacilitet på 2 milliarder USD. Denne lånefacilitet er et supplement til en tidligere sikret lånefacilitet på 1 milliard USD samt en revolverende kreditfacilitet på 500 millioner USD. Midlerne fra obligationerne og lånefaciliteterne vil blive anvendt til at finansiere opkøbet af Merus N.V. samt relaterede omkostninger.
Obligationerne vil før afslutningen af opkøbet være sikret af segregere konti, hvor provenuet fra obligationerne vil blive opbevaret. Efter opkøbet vil de sikrede obligationer være sikret af aktiver i Genmab og dets datterselskaber. Indgåede aftaler vil indeholde sædvanlige bestemmelser, der begrænser Genmabs og dets datterselskabers evne til at optage yderligere gæld og foretage visse betalinger.
- Genmab udsteder obligationer til en værdi af 2,5 milliarder USD.
- Obligationerne inkluderer både sikrede og usikrede typer.
- Midlerne skal bruges til opkøbet af Merus N.V.
- Ny lånefacilitet på 2 milliarder USD er afsluttet.
- Obligationerne vil være underlagt særlige restriktioner for overdragelse.
Kilde: finance.yahoo.com
Dette er ikke investeringsrådgivning.
Graf/oversigt indsættes her ved senere opdatering.
- finance.yahoo.com · 2025-11-19
- finance.yahoo.com · 2025-11-19
