Genmab annoncerer privat tilbud af senior notes

Genmab A/S har den 10. november 2025 offentliggjort, at selskabet, sammen med sin datterselskab Genmab Finance LLC, har til hensigt at tilbyde op til 1,5 milliarder USD i senior secured notes, der forfalder i 2032, samt 1,0 milliard USD i senior unsecured notes, der forfalder i 2033. Dette initiativ er en del af selskabets finansieringsstrategi i forbindelse med det planlagte opkøb af Merus N.V.

Derudover har Genmab lanceret syndikeringen af et nyt senior secured term loan “B” på 2,0 milliarder USD, som supplerer et eksisterende senior secured term loan “A” på 1,0 milliard USD samt en revolving credit facility på 500 millioner USD. Disse nye kreditfaciliteter er designet til at understøtte finansieringen af opkøbet af Merus.

I forbindelse med det foreslåede tilbud af notes, vil Genmab stille en foreløbig tilbudsmeddelelse til rådighed for potentielle investorer. Denne meddelelse indeholder blandt andet information, der ikke tidligere er offentliggjort, samt pro forma finansielle oplysninger relateret til opkøbet og de nye kreditfaciliteter.

Det er vigtigt at bemærke, at denne meddelelse ikke udgør et tilbud om salg eller en opfordring til at købe værdipapirer. Noterne vil ikke blive registreret under Securities Act af 1933 og kan derfor ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller en relevant undtagelse fra registreringskravene.

• Genmab planlægger at tilbyde op til 2,5 milliarder USD i notes.
• Finansieringen er relateret til opkøbet af Merus N.V.
• Foreløbig tilbudsmeddelelse vil blive stillet til rådighed for investorer.
• Noterne vil ikke blive registreret under amerikansk lovgivning.
• Genmab advarer om risici ved fremadskuende udsagn.

Kilde: finance.yahoo.com

Dette er ikke investeringsrådgivning.